Saran ist eine Witwe, die ihren Mann verloren hat. Sarans Mann liebt heiße Quellen und früher war es für ihn eine tägliche Routine, gemeinsam mit seinem Sohn Takumi Ausflüge in die heißen Quellen zu unternehmen. Sara möchte sich an ihren Mann erinnern und begibt sich zum ersten Mal seit langem wieder allein mit ihrem Sohn auf einen Ausflug in die Thermalquellen. Doch ihr Sohn wurde von der Rezession getroffen, seine Firma ging bankrott, seine Verlobte lief ihm davon und er war in tiefer Verzweiflung ... Takumi konnte seiner Mutter nichts davon erzählen und begab sich auf eine Reise. Auf Reisen suchen die beiden traumatisierten Menschen nach den Körpern des anderen, um ihre Einsamkeit zu füllen ...