Nabighani ang matambok na puta na si "Azusa Ayano" at ang matambok na kalapating mababa ang lipad na si "Arisa Kanno" na may basang labi. Isang araw, pumunta si Arisa sa bahay ni Azusa at nalaman ang sikreto. Gayunpaman, nang hindi ito tinatanggihan, mayroon siyang pakiramdam ng pagkakaisa na hindi lalaki o babae, at nagpasok ng dalawang ulo na kulungan sa mga butas ng ari ng isa't isa, at ang babaeng guro at batang babae sa paaralan ay lumalamon ng walang katapusang kasiyahan.