Ang intrinsic de nasty na si Naoko Akase ay nababaliw sa sarap kapag siya ay marahas na tinusok ng isang malaking itim na titi...! Si Naoko, na muling nakipagkita sa isang itim na aktor na kasama sa isang drama noon, ay nagpahayag ng kanyang impresyon sa kanyang ari bilang "nagbabago ang hugis ng ari...". Ang gawaing ito ay isang seryosong dokumento ng SEX na may napakalaking itim na lalaki. Gaya ng inaasahan, ang nangungunang nympho actress ng industriya, kapag nakakita siya ng napakalaking titi sa kanyang harapan, dinilaan niya ito ng nakakalasing na mukha habang hinihimas ang kanyang pisngi. Kapag ang malaking titi na nagpapalawak ng ari ay ipinasok, ito ay cums ng maraming beses habang tumutulo! Bilang karagdagan, vaginal cum shot!