Isang 139cm na maliit na batang babae na may hilaw na katawan na "Risa Oomomo" ay nag-transform sa isang mahiwagang babae! ? Ngunit ang lungsod ay puno ng mga pervert! Si Nanoka-chan bago ang pagbabagong-anyo ay hinalikan ng isang kasuklam-suklam na tiyuhin at naging vaginal cum shot at bula sa bibig. Higit pa rito, nahuli siya ng masasamang tao na nagpuntirya ng buto ng alahas, natatakpan ng semilya, at muling na-vaginl cum shot.