Ang magkakaibigang bata na sina Tsukushi at Emiri, na may nararamdaman para sa isa't isa, ay nahiwalay saglit nang lumipat si Tsukushi sa ibang paaralan. Makalipas ang ilang oras, nagkita muli ang dalawa, ngunit si Emiri ay nagkaroon ng bagong kasintahan na nagngangalang Mio-sensei, ang kanyang homeroom teacher. At kahit nandoon si Emiri, inaabot din ni Sensei si Tsukushi. Ang dalawang nakakaalam ng katotohanan ay tumawag sa guro .... Isang ipinagbabawal na pag-iibigan sa pagitan ng isang guro at dalawang estudyante.