Serina Tachibana, na may pinakamagandang modelong pangangatawan sa transsexual na mundo! Napaka slutty ng gawaing ito! Si Serina Tachibana, na nalulugod na makasama si Yui Hatano, na humahanga sa kanya, ay nagbigay kay Peniclifera habang inilalagay ang dalawang daliri sa kanyang anal! Ang susunod ay si Ayaka Mochizuki, na noon pa man ay gustong makilala si Tachibana Serina! Ang tide ni Ayaka na lumalabas ay malakas na tumama sa mukha ni Serina nang magbigay siya ng malakas na cunnilingus sa kanyang ahit na puke! Ang higanteng penikuri ni Serina ay patuloy na pinasigla ng dalawang kalapating mababa ang lipad, at kalaunan ay nagbuga siya ng semilya!