Pelacur menggairahkan "Azusa Ayano" dan pelacur montok "Arisa Kanno" yang memiliki bibir basah terpikat. Suatu hari, Arisa pergi ke rumah Azusa dan menemukan rahasianya. Namun, tanpa menolaknya, dia memiliki rasa persatuan yang bukan laki-laki atau perempuan, dan memasukkan incage berkepala dua ke dalam lubang vagina masing-masing, dan guru perempuan dan gadis sekolah itu melahap kesenangan yang tak ada habisnya.