가장 친한 친구끼리의 클래스 메이트, 심미와 스즈카. 우정의 틀을 넘을 것 같은 2명을 자신의 물건으로 하고 싶은 여교사 나츠미의 이야기. 시작으로 심미를 혼자 교실에 남기는 나츠미. 처음에는 무서운 마음이었지만, 점차 나츠미의 매력에 떨어진다. 그것을 알게 된 가장 친한 친구 인 스즈카는 나츠미에 항의하러 가지만 스즈카도 나츠미의 매력을 알게됩니다. 완전히 나츠미에 매료되어 버린 두 사람은 이윽고 자신들의 매력을 반대로 알고 싶다는 생각이 강해진다.