어머니에게 데리고, 엄마씨 밸리부의 합숙으로 시골에 묵게 된 2명의 마세가키. 부루마 모습의 엄마 씨가 큰 가슴을 흔들어 밸리 연습을 하는 것을 보고, 아이들의 에로한 기대는 높아진다. 연습 후의 노천 온천에서는, 무방비에 아이의 앞에서 알몸이 되는 엄마 씨에게 어른의 마 ○ 고를 보여 주어, 흥분한 에로가키들은 W페라까지 요구. 『서로의 거유 어머니와 SEX하고 싶다』는 욕구가 높아져 술에 취한 엄마를 개포하는 척이나, 밤을 걸어 변태인 추억을 만들어 가는 것이었다.