학원에 둥지는 마물과, 치아 사파이어가 되어 계속 싸우고 있는 용성 아오이는, 상급 마물 제논이 내놓은 강력한 마물 구르간과 싸우지만, 파워로 압도되어 필살기도 통하지 않고 흠뻑 빠져 패배해, 제논에게 몸을 농락한다. 어떻게든 탈출한 아오이지만, 강적 구르간을 이기기 위해 그것을 사용하여 변신하면 강력한 파워를 얻을 수 있지만, 부작용이 심하기 때문에 사용을 금지되고 있는 '파사의 배턴' 소멸 배턴에 손을 내버린다. 소멸 배턴을 사용해 압도적 힘으로 적을 쓰러뜨리는 치아 사파이어이지만, 소멸 배턴의 저주가 아오이에 덮쳐 다크 사파이어가 되었다. 아오이는 저주를 이기고 제논을 쓰러뜨릴 수 있을까! ? [HAPPY END]