Misuzu, seorang wanita matang yang cantik, menjalin hubungan perempuan simpanan dengan seorang lelaki yang mempunyai isteri dan anak. Sambil bimbang tentang mata orang ramai, saya melawat rumah lelaki itu dan mengulangi pertemuan itu. Suatu hari ketika saya berkunjung ke rumah lelaki itu seperti biasa, anak lelaki itu menyapa saya. Misuzu, yang merasakan nafsu terhadap anaknya, merenung anaknya dengan mata yang menjijikkan, menjangkau kelangkang anaknya, menghulurkan tangan perlahan-lahan Ji Po yang didirikan, dan menambahnya ke mulutnya untuk menyebabkan pancutan. Akhirnya Misuzu yang memikat kawan anaknya di hadapan anaknya dan tidak tahan dengan pesona Misuzu yang mempesonakan.