A primeira pessoa é Nagisa, uma linda bruxa de 41 anos e um rosto alto e bonito. Um universitário amigo do meu filho se apaixona por mim e me convida para sair. Acho que é só uma história e vou brincar, mas meu instinto maternal é estimulado por sua aparência constrangida, e me devoro violentamente com um ato sexual proibido com o amigo do meu filho! A segunda pessoa, de 41 anos, Natsuko, uma linda bruxa que ainda está no auge de sua vida. Fui convidado por um homem mais jovem que estava trabalhando seriamente em meio período, achei ele fofo e fui beber. Mas eu fico bêbada e não aguento minha libido e abro a virilha no quarto dele.