ความสวยงามตอนเที่ยง ในตอนกลางคืน สึบากิซึ่งทำงานในคลับแห่งหนึ่ง ได้ฝึกฝนลูกกวาดและความรักเลสเบี้ยนของคู่ครองของเธอ ในขณะที่ซึมซับตัวเองในบาร์ SM การฝึกทาส, การตำหนิเทียน, การเฆี่ยนตี ... ฉันค่อยๆหมกมุ่นอยู่กับความสุขของ SM คืนหนึ่ง เมื่อ Ameri เห็นรอยแผลเป็นของดอกเคมีเลีย เธอคลั่งไคล้ความหึงหวงและกำปั้นที่ดอกเคมีเลีย แต่ในที่สุดก็เกิดรอยร้าวระหว่างคนทั้งสอง Aya Shiomi และ Ameri Hoshi ที่เปิดเผยอารมณ์ทั้งหมดและชนกันสร้างผลงานชิ้นเอกของละคร SM ที่ยากลำบาก!