Một cậu bé học tập chăm chỉ với gia sư riêng của mình, Naho, để thi đậu một trường đại học danh tiếng. Naho vừa thông minh vừa dạy giỏi nhưng lại thích quấy rối tình dục những cậu bé ngây thơ, và không ngoại lệ, các cậu bé cũng phải chịu chung nỗi đau. Xen lẫn với những tiếng thở dài, những lời nghịch ngợm được thì thầm vào tai tôi, và bộ ngực đầy đặn áp vào cơ thể tôi... Với điều này, cậu bé vị thành niên không thể tập trung vào việc học cho kỳ thi tuyển sinh, và cuối cùng, cậu bé được Naho mời xuất tinh vào trong âm hộ của mình.