Misaki und Aino, die auf dieselbe Schule gehen und denselben Teilzeitjob haben. Eines Tages ist Misaki lüstern nach Ainos großem Schwanz, den sie im Badezimmer gesehen hat, und greift Aino an. Aino, der ursprünglich eine wahnhafte Angewohnheit der Metamorphose hatte, erinnert sich an Vergnügen, als er von Misaki verletzt wurde. Die Verwandlung der beiden Menschen, die so zusammenkamen, eskalierte bis zum Fisting! Es ejakuliert endlos.