Nagkita sina Aya at Nanako sa isang women-only SM club. Si Aya, na isang customer, ay nagustuhan si M's Nanako at madalas na pumunta sa SM club. Habang dumarami ang kanilang paglalaro, naaakit sila sa isa't isa at nagsimulang makipag-date. Naiintindihan niya na si Nanako ay makikipaglaro sa mga customer maliban sa kanyang sarili, ngunit natalo siya sa kalungkutan at nalaman na nagpunta din siya sa ibang SM club. Pinahiya ni Nanako si Aya sa pamamagitan ng pagbaligtad sa mga tungkulin ng S at M, at sa paglalaro ni Aya. Unti-unting tumitindi at ang katawan at isip ay iginapos ni Nanako.