Isang mistress na nagmula sa planetang Bizarre para manghuli ng mga masokista ang kumidnap sa isang office worker habang pauwi at binigyan siya ng remodeling surgery para maging isang babae. Si Sakiyuki, na napilitang maging isang transsexual, ay sinabihan na maging isang patutot. Si Sakiyuki, na ang nakatagong masochism ay nakikita, ay umiiyak sa matinding paghihirap sa walang humpay na panunukso ni Domina at nasasabik sa masochism. Sa walang kabuluhang pagtutol, si Sakiyuki, na sinanay ng isang alagang hayop ng alipin, ay nahulog sa isang baluktot na transsexual na nakaramdam ng anal.