Dalawang taon na ang nakalipas, biglang nawala ang undercover na imbestigador na si Rei Majima habang nag-iimbestiga sa isang partikular na kaso. Kakaiba, kaagad pagkatapos noon, pansamantalang itinigil ang imbestigasyon sa pamamagitan ng utos ng mataas na pamunuan. Si Jun Igarashi (Shota Kitano), isang kasamahan ni Majima, ay naghihinala sa kasong ito at lihim na iniimbestigahan ito kasama ng kanyang subordinate na si Makoto Hayami (Kaihiro Natsume).