Upang matupad ang kagustuhan ng kliyenteng gustong makipagtalik sa kanyang malalapit na kamag-anak, tumayo si Koichi Takahashi... Sinisilip ang buong plano ng incest! Isang kahilingan ng isang anak na hindi mapigilan ang pagnanasa matapos makita ang kahubaran ng kanyang ina na nakatulog habang nagmamasahe. Isang direktor na nakadamit bilang isang musical director ang nag-interbyu sa kanyang ina bilang bahagi ng pagpili ng kanyang anak para sa nangungunang papel. Nagsisimula ito sa hubad na litrato at sa wakas ay napupunta sa aksyon pagkatapos ng pisikal na libangan sa direktor. Kapag nakipagtulungan ang ina na tinawag ng direktor para sa kanyang anak, nagpalit siya ng swimsuit at blindfolds at tumutulong sa paggawa ng bagong choreography. Ang katulong na lumahok kalaunan ay pinahintulutan ang paghipo sa katawan nang hindi alam na ito ay kanyang anak, at ito ay naging isang erotikong pag-unlad tulad ng itinuro ng direktor. Isang ina na naguguluhan sa pag-alam ng katotohanan kapag ito ay isinisingit at sarap sa pakiramdam. Gayunpaman, kapag alam niya ang mga detalye ng bagay at hinawakan muli ng kanyang anak, bulalas niya sa babaeng nasa itaas na postura.