Si Mio, isang ina na nabubuhay ng part-time at nagpapalaki sa kanyang kaisa-isang anak mula nang mamatay ang kanyang asawa. Nahihirapan siyang mabuhay at nahihirapang magbayad ng kanyang upa, ngunit nagtagumpay siya sa tulong ng isang kapitbahay. Gayunpaman, hiniling kay Mio na alagaan ang anak ng lalaki, si Masaru. Si Katsu, na hindi nakakakilala sa kanyang ina, ay naging interesado sa katawan ni Mio at nilalapitan siya hangga't maaari. Parang tunay na anak, hinahawakan niya ang kanyang katawan, at kapag sabay siyang naliligo ay ginagamot niya ang kanyang naninigas na titi, at sinasamantala pa ang pagkadismaya ni Mio para makipagtalik. Nagsimulang makaramdam ng kasiyahan si Mio sa pag-arte kasama si Masaru nang hindi sinasadya, at bumuo ng isang relasyon na hinahanap niya araw-araw.