Aya dan Nanako bertemu di klub SM khusus wanita. Aya yang merupakan pelanggan menyukai M's Nanako dan sering mengunjungi klub SM. Semakin sering mereka bermain, mereka menjadi tertarik satu sama lain dan mulai berkencan. Dia mengerti bahwa Nanako akan bermain dengan pelanggan selain dirinya sendiri, tetapi dia kalah dalam kesepian dan mengetahui bahwa dia juga pergi ke klub SM lainnya. Nanako mempermalukan Aya dengan membalikkan peran S dan M, dan dengan memainkan Aya. Secara bertahap meningkat dan tubuh serta pikiran terikat oleh Nanako.