A fim de satisfazer os desejos do cliente que deseja fazer sexo com seus parentes próximos, Koichi Takahashi se levanta... Espiando todo o plano de incesto! Um pedido de um filho que não consegue conter a luxúria ao ver a nudez da mãe que adormeceu durante uma massagem. Um diretor vestido de diretor musical entrevista sua mãe como parte da seleção de seu filho para o papel principal. Começa com a fotografia de nus e vai para a operação, por fim, através do entretenimento físico para o diretor. Quando a mãe chamada pelo diretor coopera para o filho, ela veste um maiô e venda os olhos e ajuda a criar uma nova coreografia. O assistente que participou posteriormente permitiu o toque corporal sem saber que era seu filho, e tornou-se um desenvolvimento erótico por instrução do diretor. Uma mãe que fica intrigada por saber a verdade quando ela é inserida e se sente bem. No entanto, quando ela conhece os detalhes do assunto e é novamente segurada pelo filho, ela ejacula na postura da mulher por cima.