Tsubaki, a melhor amiga de Mitsuha e mãe de Rio, se divorciou por causa de sua bissexualidade e agora mora com Rio. Mitsuha, que é mãe solteira, tinha nojo de Tsubaki, mas se sentia atraída por seu carinho. Um dia, Mitsuha, que vai ficar na casa de Rio, tem seus lábios roubados pelo agressivo Tsubaki. No meio da noite, Tsubaki, que percebeu a natureza lésbica de Mitsuha, enfia o dedo na boceta fresca de Mitsuha enquanto sua filha está dormindo e bebe o suco de amor transbordante.