Tsubaki, bạn thân nhất của Mitsuha và là mẹ của Rio, đã ly hôn vì cô ấy là người song tính và hiện đang sống với Rio. Mitsuha, một bà mẹ đơn thân, rất ghét Tsubaki, nhưng lại bị thu hút bởi tình cảm của cô ấy. Một ngày nọ, Mitsuha, người sẽ ở nhà Rio, bị Tsubaki hung hăng cướp mất đôi môi của cô. Vào nửa đêm, Tsubaki, người nhận thấy bản chất đồng tính nữ của Mitsuha, đã thọc ngón tay vào âm hộ tươi tắn của Mitsuha khi con gái cô đang ngủ và uống thứ nước tình yêu tràn trề.