Một người đàn ông được cử đến làm người trông trẻ cho một người cha đơn thân đã bỏ trốn sau khi bị vợ lừa dối. Joe, người đã rơi vào tình trạng sa đọa của phụ nữ, đã bị thu hút bởi một người đàn ông dịu dàng như một người mẹ hoàn toàn trái ngược với vợ cũ của anh. Anh thầm thích Joe, một người đần độn nhưng tốt bụng và nghiêm túc. Họ đang cố gắng xác nhận tình cảm của mình dành cho nhau và cơ thể sắp bị trói buộc, nhưng họ vẫn chưa nhận thấy chỗ phình ra ở phần dưới cơ thể.