Chiến thắng dành cho Thủy thủ Hermes đang đến gần! Hòa bình đang ở ngay trước mặt chúng ta... Tuy nhiên, quỷ vương Aen đã kéo Mặt nạ Armani vào mặt tối, biết được kho báu siêu năng lực thiêng liêng 'Giọt nước thần' của Thủy thủ Hermes, và nghĩ ra một chiến lược để đánh cắp nó từ Thủy thủ Hermes. Bởi vì nếu bạn có sức mạnh của 'Goddess Drop', bạn không chỉ có thể chinh phục thế giới yêu ma đen tối mà còn có thể chinh phục thế giới loài người nơi mặt trời chiếu sáng và trái đất ... Saya Hijiri, một nữ sinh được biết đến với cái tên Thủy thủ Hermes, vô tình bước vào lãnh địa của quỷ. Có rất nhiều quái vật cấp điều hành ở đó, nhưng chúng không phải là kẻ thù của Thủy thủ Hermes. Tuy nhiên, kẻ phản bội Armani Kamen và quỷ vương Aine đã dồn Thủy thủ Hermes vào tình thế tuyệt vọng. Và chiến binh yêu thủy thủ mạnh mẽ và mạnh mẽ nhất Thủy thủ Hermes đã bị buộc phải nói ra bí mật của 'Nữ thần Shizuku' thông qua tra tấn. Thủy thủ Hermes thất bại thảm hại, bị xử tử ngay trước chiến thắng của tình yêu và công lý. [BAD END]