Miho đến Hoa Kỳ để học khiêu vũ và đang tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài khi ở chung phòng với người bạn thân nhất của cô là Lulu. Một đêm nọ, Miho đến câu lạc bộ với Lulu và bị một người đàn ông da đen tấn công. Lulu an ủi Miho, người đang vô cùng chán nản, nhưng không hiểu sao nét mặt của cô ấy lại mỉm cười...