การติดต่อถูกตัดขาดจากเพื่อนร่วมงานที่แทรกซึมเข้าไปในสถาบันวิจัยที่พัฒนายาผิดกฎหมาย ปาปิญอง (คัตสึยะ โยเนะคุระ) เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เข้าหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาและประสบความสำเร็จในการแทรกซึม แต่ถูกมองข้ามไปหมด...