Si Kyoko, na naghiwalay sa kanyang asawa, ay lumipat sa bahay ng kanyang mga magulang, na bakante, kasama ang kanyang anak na si Kenya. Narinig ng isang kaibigan noong bata pa, si Yasuo, ang kuwento at madalas niyang binibisita si Kyoko. Nang makita ang hindi sinasadyang pagpayag ni Kyoko na bigyan siya ng blowjob, nag-aapoy ang pagnanasa ng Kenya at gabi na. Bagama't nauuwi sa kabiguan, nagiging conscious sila sa isa't isa at sa wakas ay magkakapatong ang kanilang mga katawan. Mga araw upang malunod sa pagnanasa sa mag-ina. Nagiging kumplikado ang sitwasyon nang makita ito ni Yasuo.