Kyoko, người đã ly dị chồng, chuyển đến ngôi nhà của cha mẹ cô đang bỏ trống cùng với con trai cô, Kenya. Một người bạn thời thơ ấu, Yasuo, nghe được câu chuyện và thường xuyên đến thăm Kyoko. Nhìn thấy Kyoko vô tình cho phép cô ấy thổi kèn cho anh ta, dục vọng của Kenya bùng cháy và trời đã tối. Mặc dù nó kết thúc trong thất bại, nhưng họ trở nên ý thức về nhau và cuối cùng chồng lên nhau. Những ngày đắm chìm trong dục vọng với mẹ và con. Tình hình trở nên phức tạp khi Yasuo nhìn thấy nó.