Lumitaw ang dalawang shemales na may titi at bola. Si Moe, na may magagandang binti at magandang puwitan, ay anal SEX sa isang M-babae mula sa isang blowjob na may napakagandang erotikong dila. Si Norio, na may malalaking suso at napakakapal na ari, ay hinihingal sa sarap ng pagsasanay at namimilipit sa pagtitiis sa paglabas ng enema. Ang pag-ibig at pag-ibig sa anal SEX ay dapat makita.