Si Noa, na kasingkahulugan ng 'pinakamalakas na kalapating mababa ang lipad', at si Nao Mizuki, isang erotikong babae na may malalaking suso, ay nagbukas ng isang baluktot na mundo sa isang nakakabighaning transvestite na babae (Josoko). Si Asuka-chan, na makikita lamang bilang isang mabuting babae, ay ginagawang giningin ang kanyang makapal na titi kahit na siya ay Josoko, at ginagawang baliw ang mga slut na matitigas ang labanan.