Noa, yang identik dengan 'pelacur terkuat', dan Nao Mizuki, seorang wanita erotis dengan payudara besar, mengungkap dunia mesum atas seorang gadis waria yang menyihir (Josoko). Asuka-chan, yang hanya bisa dilihat sebagai wanita yang baik, membuat kemaluannya yang tebal menggigil meskipun dia adalah Josoko, dan membuat pelacur yang tangguh dalam pertarungan menjadi gila.