Noa, que é sinônimo de 'vagabunda mais forte', e Nao Mizuki, uma mulher erótica com seios enormes, desvendam um mundo pervertido sobre uma encantadora garota travesti (Josoko). Asuka-chan, que só pode ser vista como uma boa mulher, faz seu pau grosso estremecer, embora ela seja Josoko, e enlouquece as vadias endurecidas pela batalha.