Noa, người được mệnh danh là 'con đĩ mạnh nhất', và Nao Mizuki, một phụ nữ gợi tình với bộ ngực khủng, mở ra một thế giới trụy lạc xung quanh một cô gái chuyển giới quyến rũ (Josoko). Asuka-chan, người chỉ có thể được coi là một người phụ nữ tốt, đã khiến cho con cu dày của cô ấy phải rên rỉ ngay cả khi cô ấy là Josoko, và khiến những con đĩ thiện chiến phát điên.