Habang iniinterbyu ang magandang transsexual na si "Nurumayu", ang aktres na si "Mizuki Yayoi" ay nakangiti at nanginginig, hindi maitago ang kanyang kalmado! Kapag tinukso si "Nurmayu" mula sa likuran, lalo lang tumataas ang expectations ni "Mizuki" habang unti-unti siyang nagpapakita ng mga malikot na reaksyon! "Nurmayu" napapapikit ka kapag nagkatinginan at naghahalikan. Nang bigyan siya ng blowjob ni "Mizuki" habang sinususo siya, hindi niya napigilang magpakawala ng isang cute na hininga sa sarap ng pagpasok sa kanyang lalamunan... May kinakalikot silang dalawa habang nakaupo sa gym. Hindi mapigilan ni "Mizuki" na makitang mahiyain si "Nurumayu" sa kanyang sexy lingerie na sobrang cute, at kapag nagpasok siya ng laruan sa anus ni "Nurumayu", siya ay nag-cum! Pinisil-pisil ni ``Mizuki'' ang kanyang pinalaki na titi, at kahit na pagkatapos niyang ibulalas, hindi siya tumitigil at napa-squirt si ``Nurumayu'', at siya ay tinutukso dahil gusto niyang makita ang kanyang reaksyon! Napabuntong-hininga si ``Nurumayu' sa verbal torture na puno ng mahalay na salita at walang buhay na pagdila sa likuran. Nasasabik si "Mizuki" sa sitwasyong ito, at nang ipasok niya ang hilaw na titi, kinagat niya ang kanyang labi at gumawa ng problemadong ekspresyon! Ang magkasanib na pagitan ng ahit na titi at puki ay ganap na nakalantad at siya ay nag-iingat sa kanyang pistoning, at ito ay napakasarap sa pakiramdam na pinahintulutan niya siyang mag-cum sa loob niya! !