Ang transsexual na si Yayoi ang nagmamakaawa sa payat na aktres na si An Komatsu, na napunta sa isang erotikong mode pagkatapos uminom, na 'alisin ang kanyang unang pagkakataon'! Malumanay na ginabayan ni Komatsu si Yayoi, na ginagawa nitong photoshoot ang kanyang unang karanasan bilang isang babae. Dahan-dahang imasahe at alisan ng balat ang malaking naninigas na ari na nakatago sa ilalim ng palda. Ang mga glans ng kanyang sobrang sensitibong klitoris ay napuno ng dugo at naging ganap na tuwid dahil sa blow job ni Komatsu! Marahang hinahaplos ni Yayoi ang malambot na balat ni Komatsu, kahit na alanganin. Nang dahan-dahan kong matunton ang kanyang puke, ang mga daliri ko ay pumasok sa kanyang basang ari na parang sinipsip. Habang ipinapakita ni Komatsu kay Yayoi ang mga pinakakumportableng lugar sa loob ng kanyang ari, paminsan-minsan ay nagpapalabas siya ng malakas na paghinga. Ang kanyang clit ○ port, na may unang pagsasama kay Komatsu sa posisyong cowgirl, ay namamaga sa masikip na ari! Ang cervix ni Komatsu ay sinundot ng matitigas na glans, at nag-yoga siya nang may relaxed at sensual na boses! Ang maseselang klitoris ni Komatsu ay natagos ng matinding pagnanasa, at nang hindi naramdaman ang matinding sarap, dinampot niya ang kanyang ari at hinayaan ang mainit na sperm cum sa loob niya! Sa kagustuhang makita pa ang nararamdaman ni Yayoi, yumuko si Komatsu at ipinasok ang kanyang mahahabang daliri sa kanyang anus at hinampas siya! Ang anal pussy ni Yayoi ay fucked deep with Komatsu's strap-on, at ang kanyang mga utong ay tumigas at siya ay nag-climax! Nang tuhog at piston ko ang kanyang anus sa posisyong cowgirl, nagsimula siyang huminga nang mabigat at matakaw akong pina-cum habang pinananatiling tuwid ang aking malaking titi! !