Si Mitsuki, na may kasintahan at isang rear-viewer, at Kokorosaki, isang batang babae na walang karanasan sa pakikipagtalik. Ang dalawa ay ganap na magkaibang mga uri, ngunit sila ay matalik na magkaibigan na sapat na magkakasundo upang mamuhay nang magkasama. Isang araw, dahil sa curiosity, tinuruan ni Mitsuki si Kokorosaki kung paano humalik, at bigla siyang nagising na naging tomboy! Nagsasalsal sa pag-iisip kay Mitsuki, sinalakay ang kanyang tulog, inaaliw si Mitsuki gamit ang isang adult na laruan nang siya ay itinapon ng kanyang kasintahan... Ang dalawang taong naging magkasintahan nang hindi pa nila namalayan, ay nagpalitan ng laway at marahas na pinunasan ang kanilang mga puki sa isang masaganang halik. Cum na may SEX!