Isang kwento tungkol sa dalawang ina at anak. Ang anak ng aking tiyahin, si Tatsuo Igarashi, na nag-aaral sa isang unibersidad sa Tokyo at nakatira mag-isa. Dahil sa pagsasaayos ng bahay, ang aking pinsan na si Yasuhiro Shiomi at ang aking tiyahin na si Yuriko Shiomi ay tumutuloy sa bahay ng aking tiyahin na si Shinobu Igarashi. Sa madaling salita, nakatira siya sa bahay ng mga magulang ni Tatsuo. Isang araw, umuwi si Tatsuo, ngunit hindi niya maiwasang matuwa nang seksuwal tungkol sa kanyang ina, na may magandang puwitan, at sa pagtatapos ng malalaswang maling akala, maraming beses siyang nakipagtalik. Kasabay nito, nakipagtalik din si Yasuhiro sa kanyang nanay na balo. Dalawang anak na lalaki na nakakita ng incest ng ina at anak ng isa't isa ay nagsagawa ng malaswang plano...