Ang una ay si Natsuki, isang college gal na nagtatrabaho ng part-time sa isang tanning salon. Maganda ang mood ni Ueto, laging masayahin at tumatawa. Siya ay cumming maraming beses at squirting ng maraming. Ang pangalawang tao ay si Nana-chan, isang seryosong babae na may tuwid na itim na buhok. Hinubad niya ang kanyang panty at naging ibang tao, sinisipsip ang kanyang mga bola at umuungol na may boses na umaalingawngaw sa buong silid, isang hindi inaasahang resulta! !