Si Shoda ay isang enka singer na hindi maganda ang benta. Bagamat may mahabang karera bilang artista, hindi pa siya lumalabas sa TV at kakaunti ang mga kanta, kaya nasa awa na siya ng ahensya. Isang araw, pumunta sila sa isang hot spring inn na pinamamahalaan ni Aoyama para sa isang recital, na kilala lamang bilang isang lokal na pagtatanghal, at doon nagsalubong ang kanilang mga tadhana...