Serina Tachibana, légende du monde transsexuel, possède un pénis menaçant de 18 cm ! Tsumugi Kashii, la fille d'un homme qui gicle sur tout le corps ! Bien que les deux se connaissent en privé, ils n’ont jamais travaillé ensemble auparavant. Une réaction chimique érotique entre ces deux bêtes sexuelles ! Elle devient timide lorsque la caméra tourne, mais une fois l'interrupteur érotique activé, elle se déchaîne et ne s'arrête plus ! Les deux attaquent le trou du cul de l'homme en riant, Serinyan le baise à l'envers avec un pénis complètement dressé, et Tsumugi secoue ses hanches et jouit avec son trou du cul et gicle !