Ayaka, une enseignante, met dans sa bouche les poils de la chatte de Noa qu'elle a trouvés dans les toilettes des filles de l'école et en profite. Elle sourit en notant chaque jour sa collection de poils pubiens dans un carnet. Une étudiante, Noa, fantasme de vouloir faire partie d'Ayaka et prend le stylo et le rouge à lèvres d'Ayaka dans sa bouche, lui mouillant la chatte. Noa, qui était dans le vestiaire, met les bloomers de Noa sur son visage et la voit ressentir la même chose, et au moment où ils réalisent qu'ils ont des sentiments mutuels l'un pour l'autre, leurs sentiments deviennent incontrôlables. Elle se lèche les pieds, lui suce le trou du cul et avale tellement d'éjaculat que cela forme une mare. Les deux hommes répandent leurs odeurs obscènes à l'école et les recherchent tout en se baignant dans des fluides corporels...