Yukari Ouchi (60 tahun) akan menjadi mesin penjawab telepon karena anaknya dan istrinya sedang bepergian jauh dari rumah. Dia baru saja mendengar bahwa cucunya, Masaki, akan pulang, dan menolak perjalanan itu. Sementara nenek dan cucunya, Yukari, dengan polosnya menikmati waktu mereka sendiri, Masaki, yang memiliki banyak waktu luang dan tenaga, mengincar Yukari, seorang wanita yang lebih tua. Yukari telah kehilangan jenis kelamin sejak suaminya meninggal, tetapi tanpa diduga, kenikmatan seksualnya dihidupkan kembali, dan dia tumpang tindih dengan Masaki ...