어떤 쌍의 모자 이야기. 도내의 대학에 가서 혼자 생활을 하고 있는 아들·키리시마 타츠오. 그리고 친가의 아파트에서 사랑하는 아들의 귀성을 마음껏 기다리고 있는 미인 어머니 키리시마 영구코. 그리고, 이웃실에 살고 있는 가정의 어머니, 사카키 미호, 그 아들의 장남, 사카키 요헤이와 차남, 사카키 야스히로. 어느 날, 타츠오는 당초 예정대로 그녀를 데리고 귀성을 했지만, 어머니에 대한 성적인 흥분을 금할 수 없게 되고, 그녀를 놓고 비추한 망상의 끝에 몇번이나 없이 성행위를 해버린다 . 때와 같이, 야스히로는 자신의 어머니 미호와 요헤이가 성행위를 하고 있는 곳을 목격해, 그 부러워하는 관계성에 질투하고, 거구의 끝에 이웃 방의 베란다에 침입해, 키리시마가의 모자 상간 를 목격해 버린다. 그리고, 한번 끝나고 밖에 온 키리시마 타츠오를 노리고, 사카키 야스히로는 어떤 비추한 계획을 가지고 가려고 하는데…