Uma história sobre duas mães e seus filhos. Meu filho, Tatsuo Katsuki, estuda universidade em Tóquio e mora sozinho. Devido a reformas na casa, seu primo Masaru Hoshi e sua tia Ayano Hoshi vão para a casa de sua mãe, Sakura Kagetsu. Em outras palavras, ele mora na casa dos pais de Tatsuo. Um dia, Tatsuo volta para sua cidade natal como planejado originalmente, mas não consegue evitar ficar sexualmente excitado por sua mãe e, como resultado de suas fantasias obscenas, ele faz sexo muitas vezes e até goza dentro dela. Ao mesmo tempo, Masaru fez de sua mãe, Ayano, sua esposa, e estabeleceu com ela uma relação proibida de mestre-servo. Ele também testemunha o incesto entre mãe e filho na família Kagetsu.