โมโมกะและมิโนรุเป็นเพื่อนร่วมชั้นวิทยาลัยและเพื่อนนักดื่ม แต่จู่ๆ พวกเขาก็ก้าวข้ามขอบเขตมิตรภาพของพวกเขา ทันใดนั้นเอง ก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ทุกคนมารวมตัวกัน และเหมาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับโมโมกะ เมื่อเธอรู้ว่าโมโมกะและมิโนรุทำอะไรผิด ดูเหมือนเธอจะไม่ชอบมัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ปัญหาก็เกิดขึ้น และโมโมกะ มิโนรุ และมาโอะก็ใช้เวลาที่เหลือในตอนเช้าด้วยกัน...!