Kumiko là một phụ nữ 39 tuổi đang ở độ tuổi sung sức nhất. Kumiko và chồng làm việc chăm chỉ hàng đêm và Kumiko cũng rất thích thú với công việc đó. Tuy nhiên, khi chồng cô đi làm ở Borneo một mình thì anh bị tai nạn và không thể trở về nhà. Kumiko, người đang đau buồn và không thể chịu đựng được cơ thể đang cháy của mình, bắt đầu nhận ra Kaname, đứa con mồ côi của chồng cô, là một người đàn ông. Hàng đêm, Kumiko liên tục thủ dâm để Kaname nghe thấy. Kaname bắt đầu chú ý đến Kumiko. Và cuối cùng cũng đến lúc cả hai vượt qua ranh giới...! Gồm hai câu chuyện khác.