Một thế giới hư cấu biến thái được tạo ra bởi một đạo diễn biến thái có sở thích loli và một cô gái đồ chơi tình dục ngây thơ và ngoan ngoãn, Non-chan. Non-chan "chơi solo" bằng kẹo và kem. "Liếm và chơi liếm" trong đó Non-chan nhai món ngọt yêu thích của mình và phết nó lên cặc của đạo diễn. Cùng nhau tắm và chơi với bong bóng. ``Trò chơi kiềm chế'' trong đó các chuyển động của Non-chan bị hạn chế và trêu chọc bằng đồ chơi. "Chơi khỏa thân" khi con cặc của đạo diễn được đưa vào âm hộ của Non-chan. Hãy thưởng thức năm kiểu "chơi biến thái".