Ruka Kanae phát hiện ra rằng cô gái cô sống cùng, Natsuki, là một người chuyển giới. Cuối cùng, khi bạn trực tiếp mời cô ấy quan hệ tình dục, cô ấy sẽ hút con cặc NH đã cương cứng và bắn ra một lượng lớn tinh dịch! Khi Natsuki nói rằng cô ấy đã lâu không hẹn hò với một người đàn ông nào, cô ấy đã gọi điện cho bạn trai cũ của mình. Thở hổn hển với sự giao hợp 3P nơi 3 người chồng lên nhau và kết nối! Cuối cùng, tình bạn của Haruka và Natsuki ngày càng sâu sắc và tình dục ngọt ngào! !